Prima di inviare un’offerta definitiva al tuo cliente, eChat ti permette di arricchire il documento con ulteriori dettagli e allegati. Questa funzione è molto utile per fornire comunicazioni aggiuntive, come le modalità di ritiro, o per condividere schede tecniche.
Ecco come personalizzare l’invio e gestire l’ordine una volta confermato.
1. Inserimento di note e allegati
- Prima di confermare il preventivo al meccanico, hai la possibilità di inserire una nota finale.
- Puoi anche allegare qualsiasi documento presente nel tuo PC, selezionandolo direttamente dalle tue cartelle.
- Una volta inseriti questi dettagli, clicca su “invia preventivo” per inoltrarlo al cliente.
- Nella tua dashboard, il preventivo cambierà colore e verrà spostato nella categoria dei preventivi inviati.
2. La visualizzazione lato cliente
- Il meccanico riceverà sulla sua chat un PDF generato in automatico con la sintesi della richiesta e le note aggiunte, come ad esempio “ritiro in negozio”.
- Aprendo il PDF, il cliente vedrà a sinistra la tipologia di documento, il numero e la data di creazione.
- A destra saranno presenti l’intestazione dell’azienda e le informazioni relative al veicolo.
- Il riepilogo includerà la disponibilità dei singoli articoli, i prezzi e il totale del documento.
3. Dalla conferma del preventivo alla gestione dell’ordine
- Dopo che il meccanico avrà confermato il preventivo, riceverai una notifica sulla tua dashboard.
- Il preventivo confermato si trasformerà automaticamente in un ordine.
- Potrai trovare la richiesta nella sezione degli ordini in attesa o accedendovi cliccando direttamente sulla notifica ricevuta.
- Quando avrai preparato la merce, potrai riconfermare il tutto cliccando sul pulsante “invia ordine”.